Slovenački mediji: Agrokor daje najvišu ponudu za Mercator
Rok za predaju neobavezujućih ponuda za kupovinu 53,18 posto deonica slovenačkog trgovačkog lanca Mercator, koji je isticao danas, produžen je ‘najmanje do kraja ove nedelje’, objavila je slovenačka agencija STA, pozivajući se na izvore u Pivovarni Laško, koja sa vodećim bankama čini prodajni konzorcijum.
Poslovni list Finance piše kako se može očekivati ukupno oko pet neobavezujućih ponuda. Uglavnom je reč o finansijskim fondovima, a dobro obavešteni smatraju da bi najvišu cenu mogao ponuditi Agrokor kao jedini zainteresovani strateški investitor, navodi slovenački poslovni dnevnik.
Ljubljansko Delo napominje da službenih informacija o prispelim ponudama neće biti dok londonski ING, kao konsultant u postupku prodaje, s rezultatima ne upozna vlasnike deonica, prodajni konzorcijum u kojem su Pivovarna Laško i vodeće banke, te da daljnji postupak u prvom redu zavisi od ponuđene cene za deonicu.
Sva očekivanja usmerena su na to koliko bi mogao ponuditi Agrokor. Ponuda s bogatom premijom koju je Agrokor dao u neobvezujućoj ponudi 2011. godine, kada je nudio 221 evro za deonicu, ne može se nikako očekivati, a analitičari i poznavaoci tržišta smatraju da bi strateški investitor sada mogao ponuditi oko 130 evra za deonicu, navodi Delo.
To je nešto iznad cene deonice Mercatora na Ljubljanskoj berzi koja je krajem prošle nedelje iznosila 125 evra. Uz cenu od 130 evra za deonicu, potencijalni kupac bi za paket od 53,18 posto deonica trebao oko 260 miliona evra, a za sve deonice Mercatora oko 490 miliona, navodi list.
Vlasnici, navodi Delo, tvrde da su zainteresovani za posao, ali da to najviše zavisi od ponuđene cene, a znatno niže ponude nego pre mogu se očekivati zbog slabijih poslovnih rezultata Mercatora i teškoća sa servisiranjem duga.
Ljubljanski Dnevnik navodi da se može očekivati kako će Agrokor dati višu neobvezujuću ponudu za Mercatorove deonice od finansijskih fondova, jer kao strateški investitor može računati na sinergijske učinke u slučaju preuzimanja.
Ali, prihvatanje Agrokorove ponude produžilo bi prodajne postupke jer bi hrvatski konzorcijum morao osigurati izvore finansiranja kreditima, dok je prednost finansijskih fondova da sredstva već imaju, navodi Dnevnik koji procenjuje da bi zato Agrokor morao ponuditi najmanje 150 evra za deonicu kako bi vlasnici prihvatili njegovu ponudu.
Predsednik Nadzornog odbora Mercatora Matej Lahovnik je krajem prošle nedelje za Delo izjavio kako Mercator treba strateškog partnera, ali mu je potrebno i restrukturiranje.
Ako bi i ovaj postupak prodaje Mercatora završio neuspešno, onda ne bi bilo dobro malo posle toga raspisivati novi, nego Upravi treba dati najmanje dve do tri godine da sprovede restrukturiranje kompanije, izjavio je Lahovnik.
