Agrokor planira izdavanje obveznica u iznosu od 300 mil evra
Koncern Agrokor planira da izda obveznice u iznosu od 300 miliona evra, obveznice će biti s dospećem od sedam godina, a biće denominovane u evrima ili američkim dolarima ili u kombinaciji evro i dolar, objavilo je nekoliko kompanija iz sastava Agrokora.
Reč je o obveznicima koje se izdaju u globalnom obliku i koje će biti ponuđene na inostranim tržištima kapitala u skladu s Odredbom 144A (Rule 144A) i Pravilom S (Regulation S) Zakona o vrednosnim papirima Sjedinjenih Američkih Država IUS Securites Act), navodi se u obaveštenju o najavi u vezi izdavanja jemstva koje su objavili Konzum, Ledo, Zvijezda, Jamnica i PIK Vinkovci. Planirani ukupan iznos izdanja obveznica je 300 miliona evra, s mogućnošću povećanja izdanja obveznica, zavisno od interesu potencijalnih ulagača i odluci izdavača, uvažavajući pri tom uslove postojećih finansijskih aranžmana izdavača, navodi se u saopštenju.
Datum dospeća, kako se dodaje, biće sedam godina nakon dana izdanja obveznica, odnosno 2019. godine. Prinos na obveznice do dospeća biće određen po zatvaranju upisa obveznica. Iznos i cenu obveznica odrediće voditelji izdanja, uz konsultacije s Agrokorom, navodi se u obaveštenjima kompanija iz sastava koncerna Agrokor koje će biti jamci obaveza po najavljenom izdanju obveznica.
